Einzelne Dokumente sind noch kein System.
Ein Testament, eine Vorsorgevollmacht, ein Gesellschaftsvertrag: jedes für sich ein wichtiger Baustein. Wir sorgen dafür, dass sie im Ernstfall zusammenwirken, und pflegen sie über die Jahre nach.
Alles geregelt. Meistens fast.
„Ich habe doch einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt, einen Banker und ein Testament. Es ist alles geregelt.“
Das stimmt fast immer. Jeder einzelne Baustein ist vorhanden und jeder für sich richtig aufgesetzt.
Was in der Praxis fehlt, ist die Abstimmung dazwischen: ob alle Beteiligten dieselbe Strategie verfolgen, ob Testament, Vollmachten, Gesellschaftsvertrag und Vermögensstruktur ineinandergreifen, und ob die wichtigsten Vertrauenspersonen wissen, was im Ernstfall zu tun ist. Diese Abstimmung ist unsere Aufgabe.
Vorsorge ist keine Momentaufnahme.
Das Leben verändert sich. Mit jeder Veränderung verändert sich auch Ihre Vorsorge.
Vermögen wächst.
Immobilien gewinnen an Wert.
Kinder heiraten.
Enkel werden geboren.
Unternehmen entwickeln sich weiter.
Nachfolger ändern ihre Lebensplanung.
Menschen, denen man vertraute, sind plötzlich nicht mehr da.
Deshalb prüfen wir im laufenden Mandat regelmäßig:
Entspricht das Testament noch dem heutigen Willen?
Sind die Vollmachten vollständig und aktuell?
Haben sich Bankverbindungen oder Vermögenswerte verändert?
Sind Begünstigungen noch richtig geregelt?
Funktioniert die Unternehmensnachfolge unter den heutigen Bedingungen noch?
Sind Familie und Vertrauenspersonen auf einen Ernstfall vorbereitet?
Entscheidend ist nicht, was vor zehn Jahren richtig war. Entscheidend ist, was heute zu Ihrer Familie, Ihrem Vermögen und Ihren Zielen passt.
Drei Felder, ein Mandat.
Nachfolge- und Generationenmanagement
- Strukturierte Unternehmens- und Vermögensnachfolge
- Begleitung von Übergabeprozessen
- Geordnete Familien- und Unternehmensstrukturen
Vorsorge- und Vermögensstrukturierung
- Überblick über bestehende Vorsorgestrukturen
- Koordination relevanter Dokumente wie Vollmachten und Testamente
- Strukturelle Vorbereitung von Vorsorgesituationen
Nachlass- und Konfliktmanagement
- Einbindung von Fachpartnern zur Nachlassabwicklung
- Vermeidung und Bearbeitung von Konfliktsituationen
- Strukturierte Begleitung komplexer Erbfälle
Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsberatung erbringen ausschließlich hierfür zugelassene Fachpartner in einem direkten Mandatsverhältnis mit Ihnen. Wir strukturieren, koordinieren und begleiten.
Wir schaffen keine neuen Probleme. Wir verbinden bestehende Lösungen zu einem belastbaren Gesamtkonzept.
Damit Ihr Wille nicht nur auf Papier steht, sondern im Ernstfall auch umgesetzt werden kann.
„Ich möchte auch nach meinem Umzug in den Himmel wissen, dass meine Familie gut versorgt ist, mein Unternehmen handlungsfähig bleibt und mein Vermögen die Menschen unterstützt, die mir am Herzen liegen.“
Nicht alleine sein. Sondern vorbereitet sein.
Das Erstgespräch.
Wir ordnen Ihre Situation ein und sagen Ihnen, was aus unserer Sicht als Erstes zu tun ist. Und ob wir dafür die Richtigen sind. Unverbindlich.
Die Notfallengel®
Dument Institut für Vorsorge und Nachlassmanagement GmbH
Bei einem akuten Trauerfall rufen Sie uns bitte an, statt zu schreiben.