Wo stehen Sie gerade?
Zwischen ruhiger Vorsorge und eingetretenem Erbfall liegen drei Phasen. In jeder stehen andere Dinge an, und in jeder sind andere Wege noch offen. Wählen Sie die Phase, die auf Ihre Lage zutrifft.
Analyse und Struktur
Vordiagnostische Zeit
Vorsorge und Planung, solange alles noch ruhig ist
Sie sind gesund und möchten Vermögenssituation und Familienplanung strukturiert angehen. Das ist der Zeitpunkt mit den meisten Optionen, und der einzige, an dem Sie in Ruhe entscheiden können.
Keine akute Dringlichkeit. Aber jede Option, die Sie jetzt haben, kann später fehlen.
Familie
- Lebenspläne
- Mögliche Erben
- Familienatmosphäre
- Mediation
Vermögen
- Geldanlagen
- Immobilien
- Unternehmen
Vorsorgekonzeption
- Vermögensübersicht
- Testament, in Abstimmung mit Ihrem Anwalt
- Planspiel Sterbefall
- Abstimmung mit Anwalt und Steuerberater für den Erbfall
- Strukturprüfung von Vermögen und Beteiligungen
- Notfallplan „Wo ist was“
- Patientenverfügung
Wir strukturieren und koordinieren. Rechts- und Steuerberatung erbringen ausschließlich zugelassene Fachpartner in einem direkten Mandatsverhältnis mit Ihnen.
Phasen kündigen sich selten an.
Zwischen Phase 1 und Phase 2 liegt oft ein einziger Arzttermin. Zwischen Phase 2 und Phase 3 manchmal eine Nacht. Wer erst beim Übergang anfängt zu suchen, verliert genau die Zeit, in der noch etwas möglich gewesen wäre.
Deshalb führen wir Mandate über die Phasen hinweg. Dieselben Menschen, dieselben Fachpartner, dieselbe Aktenlage, ohne dass Sie Ihre Geschichte ein zweites Mal erzählen müssen.
Wie wir arbeitenDas Erstgespräch.
Wir ordnen Ihre Situation ein und sagen Ihnen, was aus unserer Sicht als Erstes zu tun ist. Und ob wir dafür die Richtigen sind. Unverbindlich.
Die Notfallengel®
Dument Institut für Vorsorge und Nachlassmanagement GmbH
Bei einem akuten Trauerfall rufen Sie uns bitte an, statt zu schreiben.