360° Vorsorge- & Nachfolge-Check
Eine unabhängige Zweitmeinung zu Ihrer bestehenden Struktur.
Testament, Vollmachten, Gesellschaftsverträge und steuerliche Gestaltungen entstehen über Jahre, bei verschiedenen Beratern und zu verschiedenen Zeitpunkten. Jede einzelne Maßnahme kann für sich richtig sein. Entscheidend ist, ob sie im Ernstfall zusammenwirken.
Sechs Felder, ein Gesamtbild.
Rechtliche Vorsorge
Liegen Testament, Vollmachten und Gesellschaftsverträge vor, sind sie aktuell, widersprechen sie einander?
Steuerliche Belastung
Struktur und Optimierungspotenziale, beurteilt durch unsere Fachpartner.
Unternehmens- und Vermögensnachfolge
Funktioniert die getroffene Regelung im Ernstfall, und weiß der Nachfolger davon?
Liquidität im Erb- oder Krisenfall
Bleibt die Familie in den ersten Wochen handlungsfähig, ohne Substanz zu verkaufen?
Notfallfähigkeit und Entscheidungsstrukturen
Wer entscheidet, wenn Sie es nicht können, und darf diese Person es auch?
Familien-Governance und Konfliktprävention
Wo entstehen absehbar Konflikte, und was lässt sich heute dagegen tun?
Unser Anspruch ist nicht, bestehende Berater oder Konzepte zu ersetzen.
Wir schaffen Transparenz, machen mögliche Schwachstellen sichtbar und zeigen auf, wie sich Ihre bestehende Planung zu einem belastbaren Gesamtkonzept weiterentwickeln lässt. In vielen Fällen ist das Ergebnis, dass Ihr bisheriger Steuerberater oder Anwalt gute Arbeit geleistet hat, und dass an zwei, drei Stellen etwas fehlt, das niemand sehen konnte, weil niemand alles gleichzeitig gesehen hat.
Fünf Schritte bis zum Bericht.
Ein Pauschalpreis, kein Stundenhonorar. Sie kaufen ein Ergebnis, keine Beratungszeit.
Erstgespräch
Wir klären, ob der Check in Ihrer Situation überhaupt sinnvoll ist. Wenn nicht, sagen wir das.
Unterlagen
Sie stellen zusammen, was vorliegt. Die Liste bekommen Sie von uns. Sie müssen nicht raten, was gebraucht wird.
Analyse
Wir erfassen und ordnen die Struktur. Rechtliche und steuerliche Punkte gehen an die zuständigen Fachpartner.
Auswertungsgespräch
Wir gehen die Befunde gemeinsam durch, in verständlicher Sprache und ohne Fachjargon.
Ergebnisbericht
Sie erhalten einen schriftlichen Bericht: Einschätzung der Lage, Bewertung der Risiken, konkrete nächste Schritte.
Ein Bericht, den man auch in fünf Jahren noch versteht.
Sie erhalten eine objektive Einschätzung Ihrer aktuellen Situation mit einer klaren Bewertung möglicher Risiken und konkreten Handlungsempfehlungen. Fachliche Beurteilungen sind darin ausgewiesen und dem jeweiligen Fachpartner zugeordnet.
Was Sie damit tun, entscheiden Sie. Manche Familien setzen die Empfehlungen mit ihren bestehenden Beratern um. Andere übertragen uns die Umsetzung als laufendes Mandat. Beides ist richtig.
Eine unabhängige Zweitmeinung schafft Klarheit. Eine abgestimmte Strategie schafft Sicherheit.
Wann sich der Check lohnt.
Der Check entfaltet seine Wirkung bei komplexeren Strukturen: wenn ein Unternehmen oder eine Beteiligung im Spiel ist, mehrere Immobilien, eine Familiensituation mit Konfliktpotenzial oder Vermögen in mehreren Ländern.
Wenn Ihre Situation einfach ist, sagen wir Ihnen das im Erstgespräch, und Sie sparen sich den Check. Das ist kein Verkaufsargument, sondern die Voraussetzung dafür, dass Sie uns beim nächsten Mal wieder anrufen.
Das Erstgespräch.
Wir ordnen Ihre Situation ein und sagen Ihnen, was aus unserer Sicht als Erstes zu tun ist. Und ob wir dafür die Richtigen sind. Unverbindlich.
Die Notfallengel®
Dument Institut für Vorsorge und Nachlassmanagement GmbH
Bei einem akuten Trauerfall rufen Sie uns bitte an, statt zu schreiben.